Adressen
Firmenadressen mit beliebig vielen Kontaktdaten sowie Mitarbeiterdaten. Überblick über verknüpfte Daten wie Offerten, Rechnungen, Projekte, Dokumente, E-Mails, Tätigkeiten und Produkte.
Kostenvoranschlag
Super schnelle Erfassung von Offerten, versenden via E-Mail oder per Post. Umwandlung von Offerten in Rechnungen mit einem Klick. Grafische Auswertungen / Statistik.
Rechnungen
Projekte
Erstellen Sie Projekte und verknüpfen Sie diese mit den Offerten, Rechnungen, Aufgaben, Zeiterfassung, Ausgaben, Notizen und Meilensteinen. Hinterlegen Sie Verträge und Dokumente.
Kreditoren / Ausgaben
Erfassen Sie Ihre geschäftlichen Ausgaben. Hinterlegen Sie Stammdaten in den Adressen. Auf einen Blick sehen Sie alle überfälligen, fällige und offene Rechnungen. Wollen Sie wissen, wie es um die MwSt bestellt ist, ein Klick genügt.
Anlagen
Hier können Anlagen erfasst und abgeschrieben werden; geben Sie die Anzahl Abschreibungsjahre an. Wollen Sie sehen wo z.B. der Computer 12A ist? Ein Klick genügt um die Historie zu sehen. Dokumente, z.B. Garantiezettel können hinterlegt werden. Verknüpfungen mit Projekten, Rechnungen und Aufgaben sind ebenfalls möglich.
Zeiterfassung
Erfassen Sie hier im Stundenzettel die einzelnen Tätigkeiten mit Start- und Endzeit und Angabe von Pausen, weisen Sie diese Stunden einem Projekt zu und ergänzen das ganze noch mit einem Stundenansatz. Verwenden Sie die Stundenzettel als Basis für die Rechnungsstellung und Projektüberwachung.
Aufgaben
Hier sehen Sie alle aktuellen Aufgaben die in den einzelnen Modulen erfasst wurden, ergänzen Sie diese mit weiteren Aufgaben. Aufgaben können mit dem Kalender, Projekten, Kontakten, Mitarbeitern, Anlagen und Firmen verknüpft werden. Bestimmen Sie, zu wieviel Prozent die Aufgabe erledigt ist und ob diese auf Kurs oder gefährdet ist. Selbstverständlich können Aufgaben auch terminiert werden.
Kalender
Hier sehen Sie all die erfassten Termine in der Tages-, Wochen oder Monatsansicht. Klicken auf einen Termin genügt um die Details zusehen und gewünschte Anpassungen vornehmen zu können.
Dokumente
Sämtliche in den einzelnen Modulen erfassten Dokumente werden hier verwaltet. Dokumente können Kontakten, Firmen oder Projekten zugewiesen werden.
Notizen
Hier sehen Sie alle Notizen die in den einzelnen Modulen erfasst wurden, ergänzen Sie diese mit weiteren Angaben. Notizen können mit, Projekten, Kontakten, und Firmen verknüpft werden.
Ein E-Mail System ist ebenfalls integriert. Aus den meisten Modulen können direkt E-Mails erstellt werden. Für E-Mails können E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern erstellt werden.
Debitoren & BESR-Zahlungseingänge
Zahlungen von Schuldnern (Debitoren) können dank Einzahlungsscheinen mit Referenz-Nr. (BESR) automatisiert werden. Sie können beliebig viele Bank und Postkonten führen.
Einstellungen / Parametrisierung
Zentral können Sie diverse Anpassungen von BusinessX vornehmen. Hier importieren Sie Ihr Firmenlogo, erfassen die Firmenanschrift usw.
Audit-Log
Hier werden die meisten Vorgänge protokolliert. Hier sehen Sie unter anderem, wer, wann editiert hat.
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